Pressmeddelanden

JONDETECH HAR FRAMGÅNGSRIKT GENOMFÖRT TVÅ RIKTADE NYEMISSIONER OM 3 410 527 NYA AKTIER OCH TILLFÖRS HÄRIGENOM CIRKA 32,4 MILJONER SEK

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolaget har slutfört ett accelererat bookbuilding-förfarande samt beslutat om en riktad nyemission (den "Riktade Nyemissionen") som offentliggjordes i ett pressmeddelande tidigare idag. Den Riktade Nyemissionen omfattar 3 200 000 nya aktier till ett pris om 9,50 SEK per aktie. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande lett av Vator Securities AB. Genom den Riktade Nyemissionen samt emissionen till styrelseledamoten Thomas Krishan, som beskrivs nedan, tillförs JonDeTech cirka 32,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader.

Styrelseledamoten Thomas Krishan[1] har vidare inom ramen för bookbuilding-förfarandet åtagit sig att teckna 210 527 aktier till teckningskursen 9,50 kronor per aktie, vilket motsvarar teckningskursen som fastställdes genom bookbuilding-förfarandet. Eftersom Thomas Krishan är styrelseledamot har styrelsen beslutat att föreslå och sammankalla en extra bolagsstämma för att godkänna emissionen till Thomas Krishan.

Genom båda nyemissionerna tillförs JonDeTech sammanlagt cirka 32,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader. Den Riktade Nyemissionen och den riktade emissionen till Thomas Krishan innebär en utspädningseffekt om cirka 11,3 procent i förhållande till antalet aktier och röster i JonDeTech genom att antalet aktier ökar med 3 410 527 från 26 786 704 till 30 197 231. Aktiekapitalet kommer öka med 130 341,931726 SEK från 1 023 721,772006 SEK till 1 154 063,703732 SEK.

"Med det kapital, och förtroende, som vi nu erhåller från investerarkollektivet kommer vi att kunna fortsätta att hålla ett högt tempo i utrullningen av vår "Roadmap till högvolymsproduktion". Lejonparten av kapitalet kommer att användas för att få fram kommersiella sensorelement, men vi kommer även att kanalisera resurser till såväl applikationsutveckling som att skapa en säljorganisation redo att ta bolaget till nästa nivå", kommenterar Leif Borg, tillförordnad VD.

[1] Personligen eller genom bolag.

Den Riktade Nyemissionen och den riktade emissionen till Thomas Krishan

Styrelsen i JonDeTech har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 4 maj 2021 beslutat om den Riktade Nyemissionen till ett antal svenska och internationella investerare. Den Riktade Nyemissionen omfattar 3 200 000 nya aktier till en teckningskurs om 9,50 SEK per aktie och Bolaget tillförs härigenom 30,4 miljoner SEK före transaktionsrelaterade kostnader.

Teckningskursen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 10,2 procent i förhållande till det volymviktade priset de senaste 20 handelsdagarna för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är i linje med marknadsmässiga villkor eftersom den har fastställts genom bookbuilding-förfarandet, som letts av Vator Securities AB.

Styrelsen har beslutat att föreslå en riktad nyemission till styrelseledamoten Thomas Krishan om 210 527 nya aktier till teckningskursen 9,50 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen som fastställts genom bookbuilding-förfarandet. Eftersom emissionen riktar sig till en person som tillhör den kategori av närstående i Bolaget som omfattas av 16 kap aktiebolagsbolagen (2005:551), krävs godkännande av en extra bolagsstämma där minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman godkänner emissionen. Kallelse till den extra bolagsstämma som ska besluta om godkännande av emissionen kommer att utfärdas separat inom kort.

Syftet med den Riktade Nyemissionen och den riktade emissionen till Thomas Krishan och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att bland annat finansiera utvecklingen av Bolagets produktionsprocess och högvolymstillverkning i enlighet med Bolagets nyligen kommunicerade "Roadmap till högvolymsproduktion", för att möta ökad efterfrågan, förstärka produkt- och affärssidan av verksamheten, för att stärka Bolagets finansiella ställning i allmänhet och ta in kapital på ett kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen.

Lock-up åtaganden

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bengt Lindblad (styrelseledamot), Magnus Eneström (styrelseledamot), Thomas Krishan (styrelseledamot), Jan Johannesson (styrelseledamot), Leif Borg (tillförordnad VD), Michael Olsson (ansvarig för affärsutveckling), Mikael Lindeberg (chef för R&D) och Mats Ljung (produktionschef) åtagit sig att, med sedvanliga undantag inklusive ett undantag för förhandlade blockaffärer, inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter det att de nyemitterade aktierna tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Rådgivare

Vator Securities AB har utsetts till Sole Bookrunner. Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade Nyemissionen.

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tillförordnad VD, tel: +46 73 810 93 10, e-post: leif.borg@jondetech.se

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl. 23:57 CEST.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som

bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL AUSTRALIAN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Viktig information

Publicering, distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med emissionen.

2021-09-03
Regulatorisk

Styrelsen i JonDeTech har idag utsett Dean Tosic till ny verkställande direktör med tillträde under senhösten 2021. Tosic efterträder tillförordnade vd Leif Borg som kommer att återgå till rollen som COO när tillträdet sker.

2021-08-13

För att säkerställa access till de viktigaste leverantörerna till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik tecknade JonDeTech den 28 februari 2020 ett strategiskt samarbetsavtal med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Avtalet, som baseras på uppfyllelse av ömsesidigt fördelaktiga milstolpar för att skapa värden baserat på kundaffärer, löpte ursprungligen till den 31 december 2021. Förseningar till följd av bland annat pandemi och därmed teknologiöverföring, har inneburit att det ursprungliga avtalet nu uppdaterats. Med den "Roadmap till högvolym" som JonDeTech presenterade i maj 2021 som grund har nu parterna utvecklat, organiserat om och förlängt samarbetsavtalet som nu löper till 2023-06-30.

2021-07-05
Regulatorisk

På grund av tekniska fel hos Svenska Dagbladet har annons om att kallelse till extra bolagsstämma inte publicerats i rätt tid. På grund härav har följande datum ändrats.

2021-07-01

Sedan JonDeTech presenterade sin "Roadmap till högvolymsproduktion" i början av maj så har arbetet i huvudsak löpt på enligt plan. Det strukturerade utvecklingsarbetet fortsätter att på veckobasis ge nya och viktiga resultat, vilket löpande eliminerar tidigare hinder. Det innebär att tidpunkten för production readiness och engineering samples och övriga aktiviteter på längre sikt ligger kvar som tidigare. Vad gäller working samples så fanns en målsättning om färdigställande under andra kvartalet, men i enlighet med den detaljerade plan som presenterats vid ett flertal investerarevents under maj och juni så kommer dessa att bli klara efter sommaren.

2021-07-01
Regulatorisk

Den 7 januari 2021 meddelade JonDeTech Sensors AB (publ) att man undertecknat ett så kallat term sheet med VarioPrint AG, Heiden, Schweiz. Målsättningen var att före den 30 juni 2021 ingå ett långsiktigt samarbete vad gällde utveckling, produktion och distribution av JonDeTechs sensorelement. Samarbetet med VarioPrint har under det första halvåret stärkts på flera plan, men som en följd av ökade ledtider i pandemins fotspår har förhandlingarna försenats. Bolagen har fram till den 30 september 2021 på sig att komma överens enligt den ursprungliga överenskommelsen.

2021-06-30
Regulatorisk

JonDeTech Sensors AB (publ), org.nr. 556951-8532 ("JonDeTech" eller "Bolaget") håller extra bolagsstämma måndagen den 19 juli 2021 genom poströstningsförfarande.

1
2
...
14
>>
jondetech-har-framgangsrikt-genomfort-tva-riktade-nyemission-86694

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post.